Спрятанный в чаще вековых деревьев стоит Ллорис — старинный город, построенный эльфами. Теперь же их здесь нет: люди захватили власть, а во главе встал жестокий шериф. Он выжимает из горожан последние деньги, оставляя их без еды и крыши над головой. Любой, кто осмелится возражать, исчезает в темнице или оказывается за городскими стенами.
Недовольство растёт, и жители решают искать помощи у тех, кого когда-то изгнали. Но эльфы, ушедшие в глушь, не спешат доверять бывшим врагам. Прошло слишком много времени, и они предпочитают держаться подальше от людских распрей.