1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничное настроение омрачает страшное преступление. Неизвестный убивает влиятельного дворянина Нефедьева, потрясая весь город. Расследование поручают опытному сыщику Алексею Лыкову, который даже не подозревает, во что ввязывается.
С каждым новым шагом Лыков погружается в пучину ужаса, сталкиваясь с чем-то необъяснимым. Ему предстоит не просто найти убийцу — он вынужден бороться с тьмой, превосходящей человеческое разумение. На кону оказывается всё: карьера, принципы, чувства к близкому человеку. Цена победы может оказаться слишком высокой.